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头号研报:猪瘟疫苗即将进入临床试验阶段 兽用

发布时间: 2019-09-11

  “研报也要做头号”——巨丰投顾最新栏目“头号研报”正式上线。在众多研报之中,我们通过层层对比和筛选分析,经过提炼、加工,每周精选3-6篇有质量的文章,以“带你读研报”为目的,力争通过研报学习,挖掘市场投资机。

  非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的一种急性、烈性、高度接触性传染病,通过与病猪、带病毒的猪和软蜱(一种寄生虫)接触传播,被病毒污染的车辆、粪便、垫草、泔水、环境、未加工熟制的猪肉产品、人员衣物等都能传播疫情,严重危害着全球养猪业。我国将非洲猪瘟列为一类动物疫病,是烈性外来疫病,其强毒力毒株对生猪致病率高,致死率100%。

  据农业部网站消息,农业农村部对十三届全国人大二次会议第7877号建议的答复称,当前,非洲猪瘟疫情总体可控,但引发疫情的风险因素很多,形势严峻复杂。根据我国非洲猪瘟疫情形势和国内外防控经验,开展屠宰环节非洲猪瘟检测是降低病毒扩散风险、切断病毒传播途径的有效手段,抓好屠宰环节非洲猪瘟防控工作意义重大。同时,要多措并举,抓好生猪养殖链条上各环节的非洲猪瘟防控工作,力争短期内控制乃至根除非洲猪瘟疫情。

  我国非洲猪瘟疫苗研制在今年4月实验室研究工作取得成功后,今年8月,疫苗研发工作又取得了新的重要进展。一株双基因缺失弱毒活疫苗已完成了实验室安全评估与有效试验,突破了规模化生产技术瓶颈,近期已向农业农村部提出生物安全评价申请,即将进入临床试验阶段。

  我国设立国家设立参考实验室,承担该疾病的诊断检疫、 流行病学监测、免疫预防和病原微生物学研究、技术产品的开发推广等工作,国家参考实验室拥有毒种库和血清库等数据库,在种毒资源等方面具有优势,研究成果代表国家最高水平。

  我国动物疫苗行业产业集中度较高,以大中型企业为中坚力量,行业头部 企业通过技术改革、自主研发、并购重组基本完成了产业布局,目前以中牧、金宇、易邦为第一集团,并且中牧、金宇已进入全球前 20,中农威特、 天康、瑞普等为第二集团;2017 年,生物制品总销售额为 133.64 亿元, 销售额前 10 名企业的销售额为 75.18 亿元,占生物制品总销售额的 56.26%;同时大中型企业拥有较高的毛利率和资产利润率,一定程度上也挤压了中小企业的生存空间。

  畜牧业养殖密集度越高,疫情风险越大,规模化企业往往更重视疾病预防,规模养殖企业一方面会加大传统疫苗的使用剂量,或增加疫苗头份或增加次数,另一方面企业会扩大疫病防控的范围,例如猪圆环与伪狂犬疫苗等疫苗逐渐开始广泛注射,规模养殖户更加重视对各类动物疾病的预防。

  此次,非洲猪瘟疫苗进入临床试验阶段,将为我国非洲猪瘟防控工作带来重要技术保障,随着非洲猪瘟疫苗临床试验开启,相关兽用疫苗概念股也有望成为市场炒作新的亮点,机会把握上,建议关注普莱柯、中牧股份、生物股份、瑞普股份、金河生物等相关概念股。

  公司为国企动保龙头,中国农业发展集团子企业,承接国家强制免疫疫苗 定点生产任务,是口蹄疫疫苗、高致病性禽流感疫苗、猪瘟疫苗、高致病 性猪蓝耳疫苗等主要苗种的定点生产单位。

  公司向市场苗发力,新产品有望带来增量;公司为口蹄疫政采苗龙头,市 占率常年保持在 25%左右,随着下游规模化程度的提升及政策的倾斜,市 场苗逐步受到规模养殖户青睐,公司调整战略决策,依次对兰州厂和保山 厂的口蹄疫疫苗车间进行悬浮培养工艺改造,随着生产工艺的成熟、产能 的进一步释放,以及公司不断加大对养殖集团的开发力度,公司口蹄疫市 场苗产品已具有较强竞争力。目前公司新产品猪 OA 二价苗有望在三季度 上市,公司产品构建和筛选的毒株与目前流行的病毒匹配度高,针对国内 流行株的保护力好,公司将发力高端客户,提升品牌力,并逐步完成渠道 下沉,有望带来新增量。

  公司为口蹄疫市场苗绝对龙头,2018 年公司口蹄疫市场苗市占率约 58%; 2017 年 12 月公司与中农威特产品同时获批猪 OA 新兽药证书,2018年 6 月公司猪口蹄疫 O-A 双价苗获得注册证书,公司在口蹄疫疫苗上的领先地 位将进一步得以确认,市占率仍有提升的空间,公司地位将进一步凸显。  公司产品“一超多强,研发及生产工艺领先;公司产品“一超多强(口蹄 疫、圆环、禽流感) 、遍地开花(伪狂犬、 ST 猪瘟、布病等) ”,涵盖 猪、禽、宠物和反刍类四大系列 100 余种动物疫苗,并且拥有口蹄疫和高 致病性禽流感两大强制免疫疫苗农业部的定点生产资质,工艺技术和产品 质量均保持国内领先水平;公司于 2009 年上马国内第一条悬浮培养口蹄 疫疫苗生产线,带领国内疫苗研发技术的发展,目前其独特的 CTF 纯化技 术领先行业,该技术达到了高质高效的纯化效果,抗原损失仅为 10-15%, 细胞蛋白去除 60%以上。

  公司与中牧股份、中信农业共同出资成立中普生物,进军口蹄疫疫苗市场, 公司目前在研发重组口蹄疫亚单位基因工程疫苗,基于大肠杆菌表达系统, 是对现有的全病毒疫苗的升级换代,在稳定性、副反应、免疫期限以及生 产成本方面具有优势,目前在实验室研究阶段取得了重大突破,正在积极 准备申报临床试验行业深度研究

  公司研发实力突出,与多个研发机构开展合作;公司设有国家兽用药品工 程技术研究中心、国家级企业技术中心和动物传染病诊断试剂与疫苗开发 国家地方联合工程实验室三个国家级技术创新平台,在持续提升自主创新 能力的同时,继续推进与中国农科院兰兽研、中国农科院哈兽研、中国科 学院微生物所等多家科研院所开展高水平的产学研合作。

  公司受益于禽类疫苗量价齐升;受益于供给端偏紧、强制换羽弱化,禽类 行业处于景气周期,同时 18 年非瘟骤起,非瘟带来的肉类缺口有望带动禽 类需求的扩大,由此带来禽类疫苗需求的扩容。

  新品持续放量,业绩有望实现高速增长;由于近年毒株的变异,19 年政府 强制免疫 H5+H7 亚型高致病性禽流感二价灭活疫苗变更为三价灭活疫苗带 来疫苗价格的快速提升,二价疫苗在 0.1-0.2 元/毫升左右,而三价苗部分 省份如湖北招标价格已达到 0.3 元/毫升,价格的提升也将带来市场规模的 扩大;公司重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗(H5N2 rSD57 株 +rFJ56 株,H7N9 rGD76 株)已经获得生产批文,一季度进行政采招标, 二季度市场苗已经开始销售,随着市场苗的持续放量,公司有望实现业绩的持续高增长。

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